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Bruselas coloca 7.000 millones en una nueva emisión para el plan anticrisis y Ucrania

La Comisión Europea captó 7.000 millones de euros en una nueva emisión sindicada de deuda, la séptima del año, con la que financiará desembolsos para los países del bloque en el marco del fondo europeo de recuperación y también la linea de asistencia macrofinanciera a Ucrania.

La operación de hoy está compuesta de dos tramos, el primero de los cuales captó 3.000 millones de euros con la ampliación de una emisión a siete años (vencimiento para el 4 de diciembre de 2029), mientras que el segundo es otra ampliación de un bono a 20 años con la que colocó 4.000 millones, informó la institución en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario destacó que la transacción fue “una confirmación más del interés de los inversores en los bonos de la UE”, puesto que la demanda del primer tramo fue de 31.200 millones y la del segundo alcanzó los 44.700 millones, lo que supone una suscripción 10 y 11 veces superior, respectivamente, a la deuda captada finalmente.

Esto derivó en un cupón del 1,625 % y un tipo de interés del 2,939 % para el bono a siete años (63,5 puntos por encima del bono alemán equivalente) y en un cupón del 3.375 % y un interés del 3,424 % para el bono a 20 años (85,7 puntos por encima del bono alemán equivalente).

Las entidades financieras encargadas de gestionar la emisión fueron Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Societé Générale y Danske.

Con la emisión, que es la séptima sindicada en lo que va de año, el Ejecutivo comunitario ha recaudado ya en los mercados de deuda el 80 % de los 80.000 millones que se ha marcado como objetivo para la primera mitad del año, con otras dos subastas previstas los días 12 y 26 de junio.

De esta cantidad, 70.000 millones serán dirigidos a los socios comunitarios a través del programa Next Generation EU y los otros 10.000 millones alimentarán los distintos programas comunitarios de asistencia macrofinanciera.

Desde sus primeros pasos a mediados de 2021, el Ejecutivo comunitario ha dirigido ya 153.360 millones de euros a los gobiernos europeos en ayudas directas y préstamos a cambio de las reformas e inversiones que habían prometido dentro de sus planes nacionales de recuperación.

Bruselas ha desembolsado ya 7.500 millones a Kiev, en el marco de actual programa de asistencia macrofinanciera, y tiene previsto nuevas transferencias de 1.500 millones mensuales a lo largo de este año hasta un total del 18.000 millones en 2023.

En 2022 las ayudas condicionadas a reformas para Ucrania alcanzaron los 7.200 millones y, con anterioridad, la UE había dirigido 5.000 millones a las autoridades ucranianas en sucesivos programas de asistencia desde 2014. EFE

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